Número e Crescimento global de assinantes móveis ativos com utilização (Estações)

Em 2023, o mercado de telecomunicações móveis, na Guiné-Bissau, contava com um total de 1.884.022 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil e vinte dois) assinantes móveis ativos com utilização efetiva, contra 1.378.864, em 2018.

Em 2021, o operador a Orange Bissau começou a acentuar a sua posição de liderança neste segmento de mercado, face ao nítido decréscimo da MTN (- 11%). Em termos comparativos, de 2021 a 2023, tanto a Orange como a MTN retraíram, em termos de evolução, e registaram no final de 2023 uma queda de 16 pp e (– 24 pp), respetivamente.

Quota de mercado

Em termos de quota de mercado, durante os cinco (5) anos em análise, constata- se que, de 2018 a 2020, o operador MTN liderou este segmento de mercado, com as quotas, respetivamente de 54%, 53% e 52%, enquanto, nos anos seguintes, 2021 a 2023, a Orange Bissau cresceu e passou a liderar, com 59%, 66%, e 67%, respetivamente. O Gráfico 4 – Evolução de quota de mercado – 2018 a 2023, abaixo, ilustra a distribuição de quota de mercado em termos de estações móveis com utilização efetiva, de 2018 a 2023.

Utilizadores de serviços (SMS, Roaming-Out e Mobile Money)

Nos últimos cinco anos, o número de utilizadores tem registado um crescimento exponencial em todos os serviços, exceto o SMS, em que que o número de de utilizadores saiu de 9.825.511, em 2019, para 758.096 , em 2023, ou seja uma queda de 92%. Esta queda de utilizadores de SMS, justifica-se por aumento de interesse dos utilizadores em utilizar mais rede social para troca do texto “WhatsApp, Messenger e outros“ do que o SMS, nos aparelhos celulares.

Em 2023, o numero de utilizadores de SMS e Roaming-Out, aumentou 0,3%, e 6,7%, respetivamente, e utilizadores de Mobile Money diminuiu (-63%).

Taxa de Penetração dos serviço de telecomunicações móveis

A taxa de penetração global dos serviços de telecomunicações móveis, de acordo com o gráfico 5, cresceu em média em 7 pontos percentuais (pp), enquanto que nos anos seguintes (2022 e 2023) este valor caiu para uma média de 2 pp.

Tráfego de Voz

O volume de tráfego de voz, dos serviços de telefonia móvel, foi subdividido em três (3) segmentos:
a) On-Net;
b) Off-Net
c) International.

Nos últimos cinco (5) anos, o volume de tráfego de voz da telefonia móvel, na Guiné-Bissau, atingiu um volume de 4.779.236.996 min (quatro biliões, setecentos e noventa e nove milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e seis minutos). Nos anos em análise, 2020 foi aquele em que se registou o menor volume, 1.292.115.275 min (um bilião, duzentos e noventa e dois milhões, cento e quinze mil mil, duzentos e setenta e cinco minutos), coincidentemente com o primeiro ano da Covid-19. Em 2023, o volume de tráfego de voz da telefonia móvel teve um crescimento de 28% em comparação com o ano 2019.

Quota de Mercado

Em 2023, o detentor de maior volume de tráfego de voz de telefonia móvel foi a Orange Bissau, com 91%, contra apenas 9%, da MTN (cf. Gráfico 9 – Quota de mercado).

Tráfego On-Net

O tráfego de voz On- Net, representa o tráfego gerado dentro da rede de cada operador. De 2021 a 2022, a rede Orange registou um aumento significativo do tráfego On-net, superando largamente a MTN. Em 2023, neste segmento de mercado, o volume de tráfego de voz, On-Net atingiu 4.648.168.222 minu-tos (quatro bilhões, seis- centos e quarenta e oito milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e vinte dois minutos), dos quais 93% na rede da Orange Bissau e 7% na MTN. Por outro lado, o valor minimo tinha sido registado em 2020, em que o volume de tráfego foi 1.213.964.582 min (um bilhão, duzentos e treze milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois minutos).

Tráfego Off-Net

O tráfego de voz Off-Net, refere-se a todas as chamadas telefônicas que são feitas de uma rede para outra, ou seja, de um prestador de serviços de telecomunicações para um utilizador m uma rede diferente. Ao longo de cinco (5) anos em análise, 2023 foi o ano em que se registou o maior volume de tráfego Off-net, 125.850.933 minutos (cento e vinte cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e três minutos). Em 2022, de acordo com o Gráfico 12 – Tráfego OFF-NET, anual, no período 2019-2023, o volume de tráfego teve uma redução, comparativamente aos volumes verificados nos anos antecedentes.

Olhando para o volume de tráfego Off-Net de voz, por operador, pode constatar- se que a MTN, em 2023 teve maior volume em relação à Orange Bissau e atingiu 124 600.763 minutos (cento e vinte e quatro milhões, seiscentos mil e setecentos e sessenta e três minutos), correspondente a 99%, e a Orange Bissau, apenas 1.250.170 minutos (um milhão, duzentos e cinquenta mil e cento e setenta minutos). Este aumento a favor da MTN pode ser explicado, em parte, (i) devido à medida regulatória adotada pela ARN em outubro de 2023, a imposição de tarifa assimétrica de interligação à operadora com Poder Significativo no Mercado, neste caso a Orange Bissau (cf. Gráfico 12 – Tráfego OFF-NET, anual, no período 2019-2023 e Gráfico 13 – Variação mensal de tráfego Off Net, em 2023) e (ii) politica de promoções “Tudo rede” adotada pela MTN.

Tráfego Internacional

O volume de tráfego internacional, tanto de saída, como de entrada, na rede de telefonia móvel, reduziu relativamente aos tiúlmos cinco (5) anos. Em 2023, o volume de tráfego internacional de voz reduziu drasticamente. Saiu de 58.834.019 minutos (cinquenta e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil e dezanove minutos), em 2019, para 25.217.841minutos (vinte e cinco milhões, duzentos e dezassete mil e oitocentos e quarenta e um minutos), em 2023, ou seja, uma queda de 57%. Neste segmento, a Orange Bissau obteve maior volume de tráfego, correspondente a 85%, enquanto que a MTN registou apenas 15% (cf. Gráfico – Volume de tráfego internacional, no período 2019-2023).

Tráfego Internacional

Analisando a evolução do tráfego de SMS, nos últimos cinco (5) anos, verificou-se que, em 2023, houve um decréscimo de 80%, em relação a 2019, isto é, saiu de 111.288.256 (cento e onze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis minutos), em 2019, para 22.359.388 (vinte e dois e milhões, trezentos e cinquenta e nove mil e trezentos e oitenta e oito minutos), em 2023. Neste segmento, a Orange Bissau registou 97% de todo o tráfego gerado (cf. Gráfico 15 – Evolução do tráfego anual de SMS, no período 2019- 2023 e Gráfico 16 – Evolução do tráfego mensal de SMS, em 2023).

Transações Financeiras nas Redes de Telefonia Móvel

Os serviços de depósitos, levantamentos e transferências de dinheiro, nas redes de telefonia móvel, são disponibilizados aos clientes para o armazenamento de fundos nas contas associadas aos números dos seus telefones, com a finalidade de efetuar transações financeiras nos diferentes segmentos: (a) – Carregamentos; (b) – Levantamentos; (c) – Transferências.

Valores globais das transações nas redes redes MTN e Orange

A soma dos Carregamentos nas redes MTN e Orange registou os seguintes valores respetivamente, em 2019 e 2023, em [Carregamentos, Levantamentos, Transferências]: [24,7 109 FCFA; 16,8 109 FCFA; 5,0109 FCFA ] em 2019 e [173,9109 FCFA; 174,6 109 FCFA; 96,5 109 FCFA ] em 2023, que correspondem aos crescimentos médios anuais de: Carregamentos, 152%; Levantamentos, 235%; e Transferências, 465%. Os Carregamentos, entretanto, tiveram uma queda de 2021 para 2022, quando passou de 157.718.000 FCFA para 132.140.000 FCFA. Em 2023, retomou a tendência de crescimento e passou para 173.891.000 FCFA.

Quotas do mercado no segmento de Carregamentos

Neste segmento, a quota de MTN, através de Mobile Money, esteve sempre a decrescer no período de 2019 a 2023, passando de 59%, em 2019, para apenas 5% em 2023. Em 2019, a MTN, dominou neste segmento. A quota da Orange, através da sua marca Orange Money, cresceu sempre no mesmo período, passando de 41%, em 2019, para 95%, em 2023. A taxa média de crescimento da MTN, neste segmento, de 2019 a 2023, foi negativa (-22,88%) e a da Orange foi positiva, (+32,93%).

Quotas do mercado no segmento de Levantamentos

No segmento de Levantamentos, verificam-se as mesmas tendências de crescimento e decrescimento nas redes Orange e MTN. Esta última dominou este segmento de mercado em 2019 e, nos anos seguintes, até 2023, a Orange foi dominante. A quota da MTN caiu de 60% em 2019, para apenas 8% em 2023, enquanto que na rede da Orange cresceu de 40% em 2019 para 92% em 2023.
As taxas de crescimento médio anual, nas duas redes, de 2019 a 2023 foram, respetivamente, de (-21,67%) na rede MTN e (+32,50%) na rede da Orange.

Quotas do mercado no segmento de Transferências

Relativamente às transferências de dinheiro nas redes de telefonia móvel, a Orange dominou sempre o mercado deste segmento, desde 2019 até 2023, passando de 62% em 2019 para 97% em 2023, contra os 38% e 3%, respetivamente, da MTN. A Orange aumentou anualmente a sua quota neste segmento, durante o período de 2019 a 2023, enquanto a MTN registou sempre descidas durante o mesmo período. As taxas de crescimento médio anual, nas duas redes, de 2019 a 2023 foram, respetivamente, de (-23,03%) na rede MTN e (+14,11%) na rede da Orange.

Parque de Assinantes de Dados Móveis

Em 2023, o número de assinates de banda larga móvel atingiu 1.583.100, sendo que a empresa orange Bissau deteve 66% e a Spacetel Guiné-Bissau (MTN), 34%.
Em termos de análise de cinco (5) anos da evolução de mercado de dados móveis (acesso à internet móvel) na Guiné-Bissau, pode-se constatar que, de 2019 a 2023, houve um crescimento de 55% no número de assinantes de Internet móvel.
Comparando os dois operadores, constata-se que, de 2019 a 2020, a MTN teve um crescimento de 46% enquanto que a Orange obteve uma queda de (-17% ).
De 2021 a 2023, a Orange passou a liderar o mercado em termos de número de assinantes, com crescimentos de 40%, 23% e 26%, respeitivamente, enquanto que a MTN, no período análogo, obteve 27% -8% e -1%.

Evolução de taxa de penatração de Banda Larga, por Tecnologia

Comparando o crescimento das duas tecnologias, constata-se que, de 2019 a 2023, o número de assinantes das duas tecnologias tiveram tedências significativas de crescimento, o de 3G cresceu 68% e o de 4G cresceu 94%. (cf. Gráfico 23- Taxas de penetração das tecnologias 3G e 4G)
Em 2023, as taxas de penetração das tecnologias 3G e 4G, representavam 44% e 33%, respetivamente (cf. Gráfico 22 – Evolução da taxa de penetraçãode 3G e 4G).

Tráfego de Dados Móveis

O volume de tráfego de dados gerados no ano 2023 atingiu 43.204.876,335 mbps, dos quais 77% pertence à Orange Bissau e 23% à MTN. Analisando a evolução de trafego de dados móveis nos últimos cinco (5) anos, é facilmente visível que a Orange, em todos os anos, tem gerido mais tráfego de dados móveis do que a MTN, exceto no ano 2020, em que a MTN gerou mais tráfego. Em termos do crescimento no período de 2019 a 2023, o tráfego de dados móveis teve um aumento de 36% (cf. Gráfico 24 – Evolução do volume de tráfego de dados móveis e Gráfico 25 Volume de tráfego de dados móveis, por tecnologias 3G e 4G).

Se for considerado o tráfego de Banda Larga, verifica-se que a sua evolução, por tecnologias 3G e 4G, de 2020 a 2023, esteve praticamente seguiu a tendência de crescimento do tráfego por operador. Note-se, entretanto, que a queda do tráfego, em cada uma das duas tecnologia, de 2019 para 2020, teve a forte influência do decrescimento do tráfego de Banda Larga na rede da Orange, no mesmo período.

Receitas Geradas no Setor das Telecomunicações Móveis

As receitas dos operadores de telefonia móvel, na Guiné-Bissau, servem de indicador importante para a análise dos mercados das Telecomunicações.
Analisando a evolução das receitas de cinco (5) anos, no gráfico da figura 16, podemos observar que no ano 2020, teve uma queda das receitas aproximadamente de (-1%), em comparação com o ano 2019 e que, nos restantes três anos, houve crescimentos correspondentes a 9%, 0,12% e 7%, respetivamente.

Volume de Negócios anual

Quota de Mercado das Receitas

Conforme gráfigo abaixo, é notório que, de 2019 a 2023, a maior quota de mercado coube à empresa Orange Bissau que, nos últimos dois anos, consolidou o seu domínio, com os aumentos de 77% e 79% da receita total, respetivamente ficando, assim, com o poder significativo do mercado neste segmento.

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